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展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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