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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感(gan)到措手不(bu)及。洲际交易(yi)所(suo)欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周(zhou)内，对冲基(ji)金和其他大型基金经(jing)理削减了布伦特原(yuan)油(you)期货和期(qi)权的净(jing)多头(tou)头寸，削减幅度为 4 月初(chu)以来最大，而此前他们刚(gang)刚建立(li)了 11 周以来最大的看涨头(tou)寸。