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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交(jiao)易后，仍要回到逻辑(ji)驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、陈健玮：在全球主要市场中👄👘🥒，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍓👗😡😻。根据彭博数据👅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👠，预测市净率为1.2倍🩰🥔👅🍒👜，预测股息率达3.2%💟🩳😻🍍👝，其中🎒🍈🩱，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👢👜😠，恒生A/H溢价指数约为130点🤬🍋，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😡💝🍌，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍑。此外，创新药🍇👛、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。