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中金公司认为，当前有结构亮点的宏观与市场环境👅🥭💘，都更有利于港股。因此不论是提供稳定回报的分红👝👅、还是作为结构性机会主线的新消费🤬、AI科技、甚至创新药，港股都更有优势👙👝🥑，这也解释了港股市场的跑赢优势🥒。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元🥒🍉，全年累计流入可能超过万亿港元🥭🥒💘🍑。

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4、觀(guān)點(diǎn)：鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格延續(xù)偏強(qiáng)，鎳鐵(tiě)錨(máo)定招標(biāo)價格(ge)仍(reng)在940元(yuan)/鎳點。不鏽(xiù)鋼(gāng)方麵(miàn)，成品弱于原料，利(li)潤(rùn)(run)環(huán)比下滑，國(guó)內(nèi)咊(hé)印尼均有減(jiǎn)産(chǎn)，減産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供需平衡，但從(cóng)目前的庫(kù)存錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看(kan)，週度庫存仍在纍(léi)庫噹(dāng)中。新能源方麵，品種價格錶現平穩(wěn)，6月需求(qiu)排産難(nán)(nan)有(you)大量新增。一級(jí)鎳方麵(mian)，6月(yue)供應(yīng)(ying)環比延續下降，但國內週度庫存(cun)有所增加。綜郃(hé)來看，原料價格堅(jiān)(jian)挺爲(wèi)託(tuō)底，短期關(guān)註鎳鑛陞(shēng)水咊一級鎳(nie)庫存錶現(xian)，中期需求製約(yuē)基本麵仍或偏空。

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港股市场上午(wu)震荡。截至午间收盘，恒(heng)生指数(shu)跌0.12%，恒(heng)生科技指数涨0.15%，恒生国企指数跌0.04%。周大福涨超6%，领涨恒指成份(fen)股。

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1、约(yue)克计(ji)算得出，即使进行两项(xiang)看似微小的调整 —— 采用(yong)略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济(ji)增长预测，并考虑(lv)关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上(shang)是(shi)盈亏平衡，甚至是负面的”。

2、2） 中美伦敦谈(tan)判原则上达(da)成协议框架(jia)，但未涉及关税层面的调整。当(dang)地时间6月9日至(zhi)10日，中美经贸团队(dui)在英国伦敦举行(xing)中美经贸(mao)磋商机制(zhi)首次(ci)会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此(ci)定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉(she)及了稀土和磁铁、芯片设计软(ruan)件、航空发动机部件、乙烷(wan)化工原料等领域，但没有涉及关税层面的(de)调整，整体符合市场预期。