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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成(cheng)长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细(xi)分领域(yu)是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业(ye)有望(wang)迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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“AI实现了减污降碳(tan)与降本(ben)增效(xiao)的均(jun)衡”，皮猛表(biao)示，“系统运行(xing)更平稳后，发电量进一步(bu)提高，而人工操作强度降低了80%”。

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两天后🧡🍑🍆，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🥥🤬🥻💓🥿，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🥾🥥💛，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高(gao)。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来(lai)了估值修复(fu)，部分(fen)新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到(dao)港股通个人和公(gong)募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位(wei)但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性🍏😠。