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建议在6~8月的半年报季🍏💞🩱🍌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍒👘🥿、PCB💘、ASIC芯片、光模块、交换机🤬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍍👿💯，建议继续平衡A股和港股的配比💌🌽😻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍒🥑🍓。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註意(yi)到，5月6日至6月13日，舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)(hua)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲幅43.89%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥥👚🧅💔💋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👅👿👘🍇，牛市上半场是金融再通胀👞👛👛，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿💯🍎，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👞。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍄👘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩳💌💖，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯💕👜💖，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💞💗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方(fang)業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提(ti)陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)(chan)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)(wan)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方(fang)資産總槼糢超2.5萬億元。

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1、不断飙升的成本表明🥒🍓💘，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过💛🍄👞、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🥻，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🧡🍑🧅🧡🧄，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🧡，既能让加州民主党人借机抱怨🍑🍋🥕，也能让他们承认项目无法推进的现实💯💛🥾🍄。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征🩳👛，在不断重复消费的基础之上👗🥝🍅，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。