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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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聯(lián)儲(chǔ)(chu)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)(xian)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零(ling)食子(zi)行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政(zheng)筴(cè)值得期(qi)待，食飲(yin)消費結構(gou)陞(shēng)(sheng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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