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展望下半年，虽然绝对收益近期(qi)或受到(dao)风险偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对(dui)积极的(de)态度(du)。主要利(li)好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与(yu)美国的经济(ji)动能(neng)差有望(wang)进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税(shui)层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益(yi)市场在美国的营收敞(chang)口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于(yu)美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否边(bian)际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的(de)成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药(yao)价(jia)格，也可能对欧(ou)洲市场(chang)盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利(li)好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且(qie)也能在(zai)财政转向中(zhong)受益的公(gong)用(yong)事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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尽管美元在周四触及三年低点🍍，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面🩳。

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2、下跌中的回落：美元走强😈👢，外资流出💝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍏，当前概率不大👛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💘🤬，均为强美元之下🤬，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘，强美元叠加国内经济下行压力加大🧅，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💘👛😡，23年恒生指数下跌-13.8%🤬💖，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👢🍉💘🥥💞。（2）24年美国通胀持续高位🧅🧡👅🥬，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💖，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💟。当前来看，美元短期走强概率不大🤬🥕🍒🍌🍏，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥭👠💛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👜🥝🍎。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥻👚👡💖，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。