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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👜💌👠👚，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩳🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍🍋，算力供应链（AI服务器💓💔🧡💛、PCB👠💞、ASIC芯片💕🍄💗🥑、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍉🍋👢；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍🥭🥑😻，建议重点关注字节生态链公司💌，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍏💞💝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥥💓🥿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、吃喝板块近期持续回调🎒，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩲🍅🥝，一方面🍓🥑，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥭，促消费、扩内需相关政策持续推出🍎🩰🧄🍆，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👢🎒，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🤬👘，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥕，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、避免负债或摆脱负债…… 是至关重(zhong)要的。如果你拖着(zhe)债务(wu)这(zhe)个 “枷锁”，就永(yong)远无(wu)法实现财务独(du)立。令我有点震惊的是，在我们的文化中(zhong)，负债已经变得如(ru)此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯(n)，我当然要借钱买这个、那个或其他(ta)东西(xi)。”