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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加(jia)速提升新(xin)产业趋势有(you)望占优。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在(zai)170万吨/年，供(gong)应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺(wang)季，但同(tong)比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不(bu)错的表现，但也(ye)需(xu)要警惕中美贸易战的反复。整(zheng)体来看，PVC将延续缓慢去库的(de)趋势，基(ji)本面驱动不明显，但从(cong)估值上来(lai)看，基(ji)差和月差结构的已(yi)经逐渐(jian)缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之(zhi)前，不建议继续做空。

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谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为🧄🩳，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

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而一直以来(lai)，泸州银行的(de)股权较(jiao)为集中。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末，包括(kuo)泸州老(lao)窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份。

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1、具体来(lai)看，提请召集人提请(qing)董事会召集召(zhao)开股东大会时，应以(yi)其名义提出具体提案(an)。但本次提请召集人(ren)未以(yi)其名义提出具体提(ti)案，而(er)是由(you)其中部分股东提出临时提案，不符合法律(lv)法规及《公司章程》的相关规定，相关提案(an)不构成有效提案，依法(fa)不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的(de)审议事项和具体的提案内容等。

2、进入7月后🍓，综合业绩披露期效应🥻、海外流动性环境变化😻😡、增量资金及风格交易热度🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍍🍇👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优🍋👛👿。第二🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥😠，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：