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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2024 年🥾💖，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金🥕💖，其中股票指数基金占 61.8%😻👞，其余为债券指数基金👠🤍👅。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力(li)需求确定性(xing)回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示💟🩰，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求👝、优化供给🩲🥭🍉👡🥕、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面💛💞，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放🧅；另一方面👿🍏💛，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🍉🍒、收购存量商品房的配套政策🩲💛💖🥾，加速收储节奏🍈🤍💕🩰，改善市场供求关系💔😡👅🍏。同时💯👢🧄🥔，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地🩰🍄、金融等方面给予更大支持。

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