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3、根据历史补栏数据，8月前(qian)，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡(ji)存(cun)栏大概(gai)率延续增加，供给端(duan)继续(xu)对蛋价施(shi)压。另(ling)外，需(xu)求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意(yi)愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给(gei)压(ya)力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温(wen)高湿(shi)天气(qi)不利于鸡蛋储(chu)存，贸易端备(bei)货意愿(yuan)下(xia)降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季(ji)节性规律，8月底(di)开始(shi)，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多(duo)。然(ran)而考虑到(dao)来自供给(gei)端的(de)压(ya)力，预计(ji)旺季蛋价(jia)高点低(di)于(yu)去(qu)年(nian)同(tong)期。后期重点关注养(yang)殖(zhi)端(duan)淘汰(tai)意愿及需求端变化(hua)对蛋价的(de)影(ying)响(xiang)。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望(wang)、被(bei)动(dong)跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现(xian)均存在不(bu)确(que)定风险。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会😠🍅🍉，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)(quan)交易所 VVIX 指數(shù)(shu)跌至(zhi) 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了(le)買(mǎi)入波動率(lv)指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

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2、A股换手率🍍🍎🥾🍈、成交额上行。截至6月27日💖🥿👄，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍍；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💯。