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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、上半(ban)年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌(die)幅擴(kuò)大，基(ji)建、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。