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从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度(du)极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场(chang)短期可能局部会有反应，但是由于(yu)不可预测性，很难成为(wei)主导市场(chang)的主要变量。

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1、1、宏观。海(hai)外方面，美国5月CPI表现超预(yu)期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平(ping)与预期值2.6%，但(dan)高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超(chao)预期降温后，面(mian)对美债发行压力(li)，特朗普再次敦促美(mei)联储降息。下周美联储(chu)将召开6月议息会议(yi)，不降息(xi)在预期之(zhi)内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面(mian)，中国5月CPI同比降0.1%，环(huan)比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国(guo)5月按美元计(ji)出口同比增长4.8%，进口(kou)下降3.4%。。

2、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除(chu)金(jin)融(rong)外，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。