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1、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对(dui)较弱的状态。5月总需(xu)求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定(ding)需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二(er)季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。