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（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产能逐(zhu)步复产(chan)，叠(die)加新投产投(tou)放顺利，将(jiang)陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底部，因为(wei)从成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美(mei)金(jin)矿企仍有出矿(kuang)意愿(yuan)，但 60 美金之下可能(neng)会触及部(bu)分几内亚高成本(ben)项目和非(fei)几内亚矿石的成(cheng)本，引发矿石(shi)供应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成(cheng)本(ben)的(de)增加等信息不透(tou)明，矿价底部有不确定(ding)性，对(dui)应氧化铝底部需(xu)要谨慎。此(ci)外短期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于公布数量，需要关注仓单回升(sheng)的节点。预计主(zhu)力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背(bei)景(jing)下，市场终于突(tu)破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期(qi)待。由于转为盈利状态后(hou)，投(tou)资的信心将(jiang)会持续提升，投资(zi)者会进一(yi)步加大对盈利方(fang)式和投资(zi)工具的(de)投入力度——可能是直(zhi)接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市(shi)场快(kuai)速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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