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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是(shi)今年(nian)以来的(de)结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱(bao)团(tuan)而是呈现(xian)轮(lun)动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境(jing)波(bo)动(dong)及过于乐观的(de)降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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短期内💕，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🩲🌽💞🍅，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🧄，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🧅🥒。

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进入7月后🧄👘🤍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔🧄，大盘风格略占优🥻。第二，外部流动性方面👢🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭🥿💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍉🥥🍑🥦，我们认为7月大盘风格相对占优😈💛🥒💗，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、在关(guan)税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议(yi)息(xi)会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息(xi)预期变(bian)化不大(da)。