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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围(wei)摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松(song)绑等政策对冲与(yu)AI商(shang)业(ye)化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行(xing)情。

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目前来看💝😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👝🍏💖🩰，若未延期👘💔🎒💯，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥑💔😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋🍈🥝🥑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧄👞。A股面临的外部环境扰动降低🍄🍄👢。

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復(fù)盤(pán)(pan)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)(ying)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大(da)通研報(bào)(bao)指齣(chū)，業內(nèi)(nei)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將(jiang)超過(guò)10億(yì)(yi)美元(yuan)，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億美元。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻💗💝🥭，成长价值或相对均衡👘🍊🥾。具体来说🍉🧅，第一🩳🍄👄💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔🍎👢🥻，大盘风格略占优👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🩲🍋🍇，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔💕🧄💯🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💛👢。