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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🍄💛！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💔🌽，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业😻🥾🥥，这些行业的平均超额收益达到7.8%💔🤍👡，计算机👚🍉🧡🍉、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🍄🎒、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。