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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新(xin)药(yao)、AI、机器人、半导体(ti)、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动(dong)性和弹性。同时，这些行业(ye)在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱(qu)动经济发展的新增长点，又是(shi)反映时代命题(ti)的(de)主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥭💗。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🥾🍍💯🌽🍍，而非 10 年👢。

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权重股中三星电子下(xia)跌0.58%，SK海力上涨(zhang)3.08%。电池厂商LG新能(neng)源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动(dong)通讯应用程序(xu)业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星(xing)生物制(zhi)剂上涨0.10%。

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3👅、库存：一季度受春节假期影响🥑🥾🍊👗，炼厂快速累库，但春节过后🩲，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🍇👞🥑。二季度炼厂检修增加🥥，供应压力稍有缓解🍉，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限🍒😈，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充👗，预计库存维持缓慢下降的趋势🩳💛。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年(nian)的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍑💕🥝🥒，融资资金有望延续净流入🍒😠🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💔🥻🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍊🤬，重要股东净减持规模扩大🍍🍄👘🥦；IPO发行规模小幅回落🥭😈😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆💖🍉🍓，结构上融资资金有望延续净流入🧡。