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2025-08-14 17:55:38 作者：易可媛

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金(jin)面看，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在，上半(ban)年(nian)市(shi)场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动😠、外部政策风险以及市场情绪波动🩰👞🥦🍆，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👚🌽💋🥭。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍉😈，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🎒😡🍅💗。从宏观视角看，中🥻💘、美💕、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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