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消息(xi)面上，相关概念消息催(cui)化不断。香(xiang)港财政司司长陈茂波表示(shi)，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳(wen)定币发行人设立(li)发牌制度，并将在8月1日生效。此(ci)外，蚂蚁国际(ji)回应“将(jiang)在(zai)中国香港申请稳定(ding)币牌照”。从海外看，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍇🍌，A股上攻行情仍在路上🧅💟💞。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥭🍇🌽🧡，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍓🥦，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩱🥝🍄。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💯👗💟，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍏，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🍑🥬💋。

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去年起💋，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研💌💝🍓。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍏🍆🍓，他们主要看减肥管线💌，GLP-1比肿瘤药靶点🎒🍓🧅、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🍈👿，但看的视角还是偏消费医疗🍎🍇💋🩲，“卖多少钱🩰🧄、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🥔🧡🥿🍓，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比🧡💓💝😡🍅。

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家用电器近十(shi)年的累计涨幅仅次(ci)于食品(pin)饮料，代表性企业美的集(ji)团（000333.SZ）2015年以来(lai)累计上涨292.31%，涨(zhang)幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏(su)泊(po)尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电(dian)（000921.SZ）近十年实现股价翻倍(bei)或接近翻倍。

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2、这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧(ren)性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发(fa)酵稳(wen)定需求预期的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节(jie)奏一致。