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1💌👝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡👅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍈😈🍓👠💛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛🌽，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔💛🥥💌，核心在于A股的行业特征🧡💯🥥😠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍍🍏、医药6%），制造业（汽车5%🎒👙、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🤍，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥭💛👠🍈🤬，包括腾讯、网易😡🧅🍆、美团等互联网巨头👄，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💛，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👿🥿👙。

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市场(chang)分析人士(shi)认为，这将使欧洲(zhou)央行不得不在政策调整节奏上(shang)保持更大灵活性(xing)。德(de)意志银行经(jing)济学家(jia)马克·沃尔在一份报告中指出，尽管(guan)拉加德表态谨(jin)慎，但本次(ci)降息(xi)并不意(yi)味着宽松周期已画上句号。他(ta)强调，贸易冲突“本质上是不(bu)可预测的”，一旦全球需求进(jin)一步疲软(ruan)，通胀可能持续低于(yu)预期，届时欧洲(zhou)央行可能需要再次(ci)降息以防止经济再度滑入低(di)迷。德国智库宏观经济和经(jing)济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警(jing)告称，如果欧元区迟迟无法进(jin)入(ru)稳健的复苏轨道(dao)，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这(zhe)将成为货币政策持续宽松的重要理由之一(yi)。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的(de)寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在(zai)推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化(hua)“以點(dian)帶(dài)麵(miàn)”思(si)維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)(ze)重點區(qū)域(yu)，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任(ren)務予以(yi)單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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1、5月份，社会消费品零售(shou)总额41326亿元，同比增长6.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额(e)37316亿元，增长7.0%。1—5月份，社会消费品零售(shou)总额203171亿元，增长5.0%。其中，除汽车以外的消(xiao)费品零售额184324亿元，增长5.6%。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成(cheng)交(jiao)9287萬(wàn)元(yuan)，較(jiào)上日激增(zeng)159%！場內全天溢價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)(pan)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週，“512810”場(chang)內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。