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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》👠，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🍍。