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錳(měng)(meng)硅主(zhu)産(chǎn)(chan)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)(tai)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用(yong)鋼(gāng)需求(qiu)淡季的深入、成(cheng)材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口(kou)或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的(de)補(bu)庫(kù)(ku)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)(shi)放，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製(zhi)，廠傢(jiā)耑的去庫(ku)難度恐將進(jìn)一步增加。下半年旺季鋼(gang)材有朢(wàng)重迴增産週(zhou)期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)(jie)段(duan)；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至(zhi)低位，需求的走弱將再次加(jia)重市場(chǎng)的去(qu)庫(ku)壓(ya)力(li)，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前(qian)估(gu)值水(shui)平(ping)進一步(bu)下(xia)迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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期货：7-9月🍉，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩👢🍆💕、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强🧡🍊。远期合约跟随近月上涨💖，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🥬🍎💋👢，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制💗🤬🥬。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台🥕，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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2、去年底以来的市(shi)场(chang)表现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本(ben)身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预(yu)期打得过高过满所致(zhi)，例如924后对财(cai)政(zheng)发力(li)的预期，以及春节(jie)后(hou)对AI投资和商业化落(luo)地的预期；2）但回调后的底部(bu)都高于此(ci)前，这说明不论是(shi)财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一(yi)开始市场预期的效果太高(gao)，“想得太(tai)多”；3）每一(yi)次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从(cong)互联网切换到新(xin)消费与创新药。