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港股。本週以伊停火，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息方(fang)麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大(da)漲，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大(da)跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。