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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行(xing)业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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