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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👞🥻👝。第二🧅，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥑😠🥭，建议关注估值较低的细分板块。第三🍋🍆🥾，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🩱🍄。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🧡，结构上受影响最大的是高位👅👢、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱💟，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🍊，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💘🥦🍌🥬。

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2024年中(zhong)央经济工作会(hui)议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年(nian)**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行(xing)动(dong)，多渠道(dao)促进居民增收。

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据开源证券研报🩲🍉，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统👙、新能源产业以及军工装备等领域👛💘。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一🩲💘🥔，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商💘🥔🍅🌽。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💝💌👢🍍，A股在上涨中弹性更大🧄，当前货币“小步快跑”💌，关注后续降准降息节奏及幅度👝👚🍍；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化😠🍒👜；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👘🧡💌👜😠，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🩱🥭💗，美元走强短期概率不大。

2、銀(yín)行(xing)ETF（512800）基金(jin)經(jīng)理助(zhu)理張(zhāng)放：截至2025年6月12日，銀行闆(bǎn)塊(kuài)的股息率整體(tǐ)處(chù)于較(jiào)高水平，目前中證銀行指數(shù)的股息率約(yuē)5.7%，處于近十年(nian)84.9%分(fen)位點(diǎn)，顯(xiǎn)著高于(yu)市場(chǎng)平均水平（如滬(hù)深300股息率約3.3%），較10年(nian)期國(guó)(guo)債(zhài)收(shou)益率（1．65%）超(chao)額(é)(e)4．05箇(gè)百分點，在震盪(dàng)市中成爲(wèi)避險(xiǎn)資金的首選(xuǎn)，配寘(zhi)性(xing)價(jià)比突齣(chū)。