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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍍🥦🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🤍🍊🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👜💗，目前利率仍处于较低水平🎒🍌💖，资产荒趋势依然存在🩳🧄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近期，A股新股市场保持活(huo)跃态势。6月26日，广信科技在北交所上(shang)市(shi)，上市首日较(jiao)发行价大涨500%，次日继续上(shang)涨接(jie)近20%。

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货币市场净投放😈；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👡🩲。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💝。债券收益率方面😡👛🩰👞，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👝🥬😡。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部(bu)分ROE稳定的(de)分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去(qu)到今年整体分红率有所回落，但在(zai)整体经济回报和国债利(li)率下行的情况下，稳定回报(bao)或(huo)保值资产依然有其(qi)长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的(de)前提下，作(zuo)为阶段性下(xia)行的(de)对冲工具。实际上，过去三年(nian)如果持续持有(you)银行，基本上是全市场最(zui)好的策略之一，一直在上涨(zhang)且(qie)跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过(guo)需要注意的是，分红其实也在(zai)持(chi)续“缩圈”，从过(guo)去几年的(de)建(jian)材、石油、煤炭等(deng)盈利与基(ji)本面现今承(cheng)压的板块逐步缩小到银(yin)行、电信服务与(yu)公用事业等ROE至少是稳定(ding)的板块(kuai)，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值(zhi)提(ti)升的机会，下半年(nian)逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政(zheng)货币(bi)双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市(shi)场资产(chan)可以保持乐观。

2、还不够尽兴。“如果我的人生还(hai)需(xu)要再做点什么的话”，他强烈(lie)地(di)想再证明一次自己，“第一次创业我是跟着(zhe)别人去做，第二次(ci)，按照(zhao)我独立的想法也(ye)能做出一家成功的公司”。他没告诉何小鹏后半句话。