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当地时间(jian)6月28日(ri)，原本被(bei)传在以(yi)色列13日(ri)首波空袭中丧生的伊朗最高(gao)领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自(zi)己在(zai)废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但(dan)目前无法(fa)公开。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素(su)从(cong)预(yu)期(qi)走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策(ce)的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球(qiu)其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估(gu)算，但(dan)对全球其(qi)他市场的影响(xiang)在逐渐显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响(xiang)有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策(ce)导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经(jing)济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味(wei)着对全球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依(yi)然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消(xiao)费者信心(xin)偏弱，且(qie)抢(qiang)出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预(yu)期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一(yi)部分。

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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见(jian)明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策(ce)等(deng)。2024/25年度(du)美豆库存(cun)压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻(xun)求平衡。7月美豆(dou)将(jiang)进入出口销售周期，关注美(mei)豆出(chu)口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍏，港股于4月7日跳空低开🍈，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💋🍓，辅以国家队积极稳市场💞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、下半年贵金属维持(chi)多头方向，趋势性看多黄金(jin)，白银(yin)谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的(de)支撑区间。 从交易驱动上，关注(zhu)美联储年内首次降息(xi)、财政(zheng)法案(an)推进下的信用演绎和贸易摩擦反复(fu)的可能，年内金价上(shang)方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。