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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜(tong)市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国(guo)内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少(shao)，去(qu)库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二(er)是，国内(nei)铜精矿供给(gei)与精铜(tong)产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引(yin)发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局(ju)，只是(shi)时间上的错配，下半(ban)年(nian)要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否(fou)持续(xu)高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是(shi)否加征(zheng)关税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是(shi)重要的时(shi)间节点。三是(shi)，国内精(jing)铜和废铜(tong)进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国(guo)内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高(gao)价位的表现。综(zong)合来看，铜市场(chang)再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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许廷全：若以海外衡(heng)量中国资产最常用(yong)的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均水平(ping)，投资性价比优(you)于亚洲其(qi)他市(shi)场及(ji)欧美市(shi)场。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显🍍🍏🧡，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🧅，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

2、恒润股份（**）股价**纵的情况如下：中国证券监督管理委员会行政处罚决定书〔2024〕142号🍒，对公司的第二大股东等人存在以下违法事实：