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伊朗内政(zheng)部长莫梅尼28日(ri)在悼念仪式上说，美国和以色列的(de)所作所为证明其未能履行(xing)任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断回应(ying)“敌人”的任(ren)何恶意(yi)行动或违背承(cheng)诺的行为。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示(shi)港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能(neng)等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在(zai)宏观高频数据和新增政策(ce)的催化(hua)并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突(tu)破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态💘，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍈💔👿🍊💔，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下🍉🤬，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下👝，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场💛🩱，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下💋😈，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🤬🥝。