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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看💓💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🥦，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🧡👄🍓、风电、游戏已陆续兑现外👡🥑💌🎒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🍓。胜率方向🥻🧡🎒，结合估值🥦、拥挤度位置👄💌🥬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟🩰🩲🤬💓，以及近期明显涨价的存储💝👡🍍🍓、小金属。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🩳，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍊，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍆💕🧅💘💛。相比今年3月的预测🧅💟，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🤬💝💘，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍏🥕，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👅😻🍊。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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另一个(ge)罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物(wu)流提供审计服务未勤勉尽责行为进行(xing)了立案调查。经查(cha)明，大信所为(wei)广汇物流提供年报审计服务(wu)出具的2022年年度审计报告存在虚假记(ji)载，同时，对广汇(hui)物流(liu)2022年年度财务(wu)报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会(hui)计师郭春亮、卓红英为直接负(fu)责(ze)的主管人员(yuan)。

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1、目前，中(zhong)国(guo)的金融(rong)数据持续(xu)回暖，整体宏观流动性维持在较为充(chong)裕的水平。其(qi)中，**部门(men)的融资对社会融资(zi)总量的贡献尤为突(tu)出(chu)，对经济边际修复和(he)改善起到了(le)重(zhong)要支(zhi)撑作用。同时也(ye)为股票市场(chang)持续上行，创造良好的金(jin)融环境和金融条件。

2、所谓价值投资说通了就是要能理解企业🩰。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的，但不会有一个充分条件保证你会投资。我没啥更好的建议🍏🍅👜🥕。我一般讲的都是要有自己不做的事情，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的👚💗👜。（2019-06-26）