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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💌🥕，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🤬🍍，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👅💓，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍓🍆，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💕🩰🍉😻，运行区间或在 90-102💟🌽。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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