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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💛💌💔；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍊🍌🍈👄，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💗🍇🩲🍑👗、非银、电子、军工领涨🥬😈。

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2、以(yi)发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前(qian)值(zhi)98亿元(yuan)有(you)所(suo)回落(luo)。按上市日期统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿(yi)元，较5月前(qian)值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。