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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示(shi)範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)，噹(dāng)(dang)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我(wo)們(men)可以通過(guò)計(jì)算(suan)指數(shù)成分股的(de)近期正收益的箇數來判斷(duàn)(duan)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)(tong)理(li)，噹大部分股票都處于正(zheng)收益狀(zhuang)態(tai)，情緒可能已經(jīng)過(guo)熱(rè)，未來有下(xia)跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投(tou)放4249亿元(yuan)。继6月5日(ri)宣布开展1万(wan)亿元(yuan)3个月期买(mai)断式(shi)逆回购后，央(yang)行于(yu)6月13日再度公告(gao)，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对(dui)冲1820亿(yi)元(yuan)到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为(wei)自3月以来(lai)连(lian)续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性(xing)管理工具满(man)足流(liu)动(dong)性需求，主动呵护流动(dong)性(xing)的意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓情形(xing)下，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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根据加沙(sha)地带卫生部门29日发(fa)布的数据，以色列自3月18日恢复军事行动以来，已造成加沙地带至少6175人(ren)死亡、21378人受伤。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🩰🎒，路径一是由EPS改善维持🍅，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥥💛💌💋；在进一步稳增长政策增量释放前🍒💗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚🤬💌👗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬👠💓💔🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅🎒👛🥕👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿🥻👘👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏💝💞💌👝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💔🥕👞👢，7月中报业绩期🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、根(gen)據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)(fa)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)(jiang)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨💖💌，其中A股6个月市值飙涨180亿元🧄👙，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🩲。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍎💖💌，同比增长近六成🍋🍉🥑，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增💞💘。