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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指🍆🩰👢、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🥥😻。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🥥。盘面上👄🍄🥿🩱，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍒、油气😡、黄金等避险方向。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費(fei)開(kai)支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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1、上涨中的追(zhui)赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地(di)产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进(jin)一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽(kuan)货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百(bai)分点(dian)。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、本週五（6月13日）盤(pán)(pan)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)(li)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年(nian)以來(lái)纍(léi)計(jì)(ji)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點(dian)，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近(jin)兩(liǎng)年，資(zi)金對(duì)(dui)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。