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这场惨败(bai)背(bei)后还有更多细节、复杂性(xing)和决策，但核心(xin)故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核(he)心目(mu)标的选择。当然(ran)，代表洛(luo)杉矶和(he)旧金山以外地区的民选官员(yuan)有其他(ta)优(you)先级，这(zhe)可以理解，但频繁(fan)屈从于非核心目标相关方的(de)意愿，最终摧毁了项(xiang)目。

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不幸的是💖👞👛，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度🥒。成本与速度之间或许需要权衡🥿💌🩳，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口👚🥝，这进一步牺牲了速度🍈👚。

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1、中国正面(mian)临严峻的老龄化问题，心脑血管(guan)病、糖尿病、高血压等慢性(xing)病的发(fa)病率随着人(ren)口老龄化的加剧而上升。集采(cai)、医保谈(tan)判(pan)等政(zheng)策有望迎来改善修(xiu)正，同时AI大模型的(de)迅(xun)速发展为医药板(ban)块带来了潜在重大变革机遇(yu)，叠(die)加当前医药板(ban)块的估值水平位于历史较低水(shui)平，板块整(zheng)体估值或有所修复。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。