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北美(mei)头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修(xiu)，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政(zheng)策下，由于海外(wai)通信板(ban)块厂商大多(duo)进(jin)行(xing)全球化(hua)布局，因(yin)此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海(hai)外(wai)通信板块利润率影响(xiang)有限，在AI投(tou)入持续(xu)的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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