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然而🧡，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去🍎💯，公司估值会大幅降低🩱🥕🩰，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱💟😻👠💖，反而会加大公司财务压力。

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何涛：大家都看到了这块蛋糕，但没有强有力的竞争者。第一类是小创业者，能力、资源不够🍆。第二类是摩托车、两轮车行业的大厂🤍🩳🍏，他们过去做过🍒🩱🍊🥦，现在也正在做🌽。但电动自行车和摩托车是两套研发体系🍅😡，惯性会导致他们做不好。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、闵行区(qu)介绍，脑机接口未来(lai)产业集聚(ju)区将构建(jian)“核心区—生态圈—长三角协同网”三(san)级区域协同发展(zhan)体系，重点打造临床转化中心、概念(nian)验证平台和高质量孵化器三大核(he)心功能平台，分阶段推进建设目标，推动(dong)侵入(ru)式、半侵入(ru)式(shi)脑(nao)机接口技术与(yu)产品落地(di)应用，拓展非侵入式脑(nao)机接口技术在康复训练、教育(yu)娱乐等场景应用，规划到2030年(nian)建成具有国际重要影响力的脑机接(jie)口产业高地(di)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩳😈😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👡🍎🥿🩳，YU7大热👙、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍉🥦，推动全球电气化进程全面加速东移😡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖💯，以及AI智能化领域的追赶🥑。三季度A股科技企业IPO重启🩱🍌，科技领域产品催化频出😈🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒👛💓，有望接力创新药和新消费的行情🍊🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。