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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行(xing)业展开，优(you)质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是(shi)核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中(zhong)国创(chuang)新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😻🥔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👞🍌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢💓😻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘，是重要的选股方向

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济(ji)活动进一步疲软。由此(ci)带(dai)来的不确(que)定性可(ke)能会影响全球大宗商品需求(qiu)，因为澳大利亚(ya)的供(gong)应对象国也会受(shou)到冲击。”

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1、如今👜，随着 2025 年上半年接近尾声👿🍆💋，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解😠🤍😠。从关税引发的通胀压力🌽🍅，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💝😻，未来的走势绝非一目了然🥿🥥。

2、首席研究员 Quentin Perrier 博(bo)士表(biao)示，他们的目(mu)标是重(zhong)建(jian)胰脏的天然(ran)微环境，让移植的细胞能(neng)够更好地存活并发挥功能(neng)。为此，团(tuan)队开发了一种模拟胰脏支撑结构的特制生物墨水，能为胰岛提供所需的氧气和营(ying)养，令(ling)其(qi)保持活力(li)。