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1、尽(jin)管伦(lun)敦会谈并未带(dai)来实质性(xing)的(de)关税减免(mian)或全面(mian)技术封(feng)锁松绑，但该框架协议在结构与(yu)机(ji)制层面(mian)上成功延续了日内瓦共识，重启(qi)了稀土资源供应与技(ji)术出口的(de)对(dui)话路径，为未来落地(di)奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心(xin)在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义(yi)在于恢复(fu)高层(ceng)政(zheng)策对话、防(fang)控政策(ce)路径多变，而非立即实现全面(mian)协议。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚🩲，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💗💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😡😡🥦、PCB👙、ASIC芯片👿、光模块👝😻👠、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥔🍏🥾；应用环节需要持续跟踪观察🥬👘🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈💓🍌🍆，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦🍅🍍🥾，港股是全球的风险资产的避风港🥭🥝🥑，建议继续平衡A股和港股的配比💗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💕💋💕，但需要耐心等待。