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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅(fu)溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往(wang)美国(guo)，美国一年铜(tong)消耗大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在(zai)全年的角度对(dui)全球供求平衡表(biao)影响有限，关注(zhu)美国(guo)232调(diao)查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极(ji)端的关税政策(ce)导致(zhi)美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数(shu)据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将(jiang)全(quan)球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治(zhi)风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国(guo)内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主(zhu)旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此(ci)时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国(guo)内品(pin)种交易的一部分。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内(nei)需(xu)以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年(nian)同期有(you)所下(xia)降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下(xia)半(ban)年供给(gei)压力有所增加(jia)，但预计(ji)外(wai)需仍能(neng)保持高位，同时“金九银十(shi)”旺季的带动之下，内需环比也将有所增(zeng)长，因此PVC库存延(yan)续下降的状态。

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