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目前主(zhu)板为条件强制披(pi)露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公(gong)司披露的在7月15日之前披(pi)露了中报业绩预告，可以帮助我们判(pan)断(duan)整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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去年924之前，是国内信用周期和市场(chang)情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推动(dong)市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一(yi)次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推动非银与地产等顺(shun)周期板块领涨(zhang)，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相关科技硬件与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后(hou)新消费与创新药(yao)，以(yi)及最近由流动性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多(duo)是行业(ye)催化和流动(dong)性抱团。

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1、3💘🍒🎒💟、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👗💯🤍。然而💕🥻，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💗👘，美国活跃钻机数量降幅扩大👝🍉，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💯，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍑🌽、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍏😈🥻，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🎒，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👢💛😡💖，累库压力将贯穿下半年🩰🍏，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💋，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👗😠🥑。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍆。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🤍🥻、单季度EPS (-1.67%)💯👞💯、大单净流入 (-1.60%)👗👄🍏。