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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要(yao)寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、下图(tu)展示了本周因子在沪深(shen)300、中证500和(he)流动性1500股票池中的表现(xian)，收益为剔除(chu)行业与(yu)市值影响后多头(tou)组合相对于基准指数的超额收(shou)益。