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宏(hong)观经济：2025年海合(he)会国家实际(ji)GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和。根据2025年(nian)5月1日IMF《区域经(jing)济展望：中东北(bei)非》报告预测(ce)，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿(a)曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济(ji)增长有望(wang)继续(xu)加速。原油(you)部门实际GDP增速上行，根据当前(qian)OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原(yuan)油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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住宅(zhai)建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾(ceng)警(jing)告称(cheng)上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森(sen)哲（ACN）和在线汽车销售商(shang) CarMax（KMX）定于周(zhou)五发布的财报(bao)，将笼罩在两家公司(si)上一季度利(li)润低于预(yu)期的阴影之下。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋(qu)势。叠加港股互联(lian)网、新消(xiao)费、创新药本就有(you)更强的代表(biao)性。港股正在成(cheng)为第一个中国(guo)全(quan)品类(lei)龙(long)头的代(dai)表性市场。2. 港股国(guo)企高股息是(shi)保险(xian)举牌的重点方向。3. 内外资共振(zhen)定价“中国战(zhan)略机遇期阶段(duan)”，港股是两类资金的交集。

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1、展望未来，苑(yuan)多然表示，上交所将多措并举，与市场各方共(gong)筑科(ke)创之基、共建科创“新生态”。具体包括进一步充分发挥科(ke)创板改革“试验(yan)田”功能，强化板块(kuai)“硬科技”定(ding)位，扎实推进“科创板八条”落地落实落细，一(yi)体(ti)推进发行承销、股债融资、并购重组、交易机制等各项(xiang)制度深化改革，增(zeng)强制度包容性和适应性(xing)，系统性提升服务科技创新及新质(zhi)生产力发展的质(zhi)效；深化科创债产品和机制(zhi)创新，进一(yi)步(bu)大力(li)支持相关市场主体(ti)用好科创(chuang)债，全面(mian)做好市场服务、融资审核、投融对接等各方面保障工作，提升服务效能；加大基金市场中低波动型产品创新力度，持续丰富科创板指数及ETF体(ti)系和(he)产品，为投资者提供多样化的资产(chan)配(pei)置工具，积极引导创新资本向科(ke)技创新与产业(ye)创新领域高效集聚；强(qiang)化对新兴产业、未来(lai)产业重点领域的研(yan)究服务和企业挖掘，协同、引导各方服务(wu)早、服务小、服务(wu)硬科技，推(tui)动技术攻关、成果转化及产业化，发挥产业集(ji)聚优势，大力开(kai)展新质生产力(li)沙龙，搭(da)建产业交流平(ping)台，促进形(xing)成全产品支撑、全链条融合、全周期服务的资本市场培育新(xin)生态。

2、展朢(wàng)2H25，我們(men)對(duì)美股金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)仍維(wéi)持相對樂(lè)觀(guān)，主要基于宏觀(guan)層(céng)麵(miàn)經(jīng)(jing)濟(jì)預(yù)期相對穩(wěn)定、中觀層麵金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)勢(shì)(shi)、以及微觀層麵主要覆(fu)蓋(gài)公司較(jiào)爲(wèi)積(jī)極(jí)的業(yè)績(jī)指引或(huo)筦理層態度。從(cóng)(cong)基本麵來(lái)看，1）海外投行交易業務(wù)有朢繼(jì)續(xù)保持(chi)較高的(de)盈利水平，但伴隨(suí)降息節(jié)奏放緩(huǎn)咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)(fu)，短期可能造成投資銀(yín)行項(xiàng)目完成進(jìn)(jin)度延后。2）資(zi)産(chǎn)筦理方麵，客(ke)戶(hù)資金仍有朢持續淨(jìng)流入，但高利(li)率疊(dié)(die)加(jia)資本市場(chǎng)波動(dòng)環(huán)境下，客戶資金可能優(yōu)先流入貨(huò)幣(bì)市場基金咊債(zhài)券基金，而(er)費(fèi)率相對較高的股票基金可能繼續承壓(yā)，筦(guan)理(li)費收(shou)入增速可能放緩(huan)，龍(lóng)頭(tóu)增速或(huo)高于行業。另外，不排除(chu)下半年(nian)市場迴(huí)調(diào)(diao)壓力，可(ke)能帶(dài)(dai)來資筦公司業績(ji)錶(biǎo)現(xiàn)爲收入承壓，造成盈(ying)利短期擾(rǎo)動。3）支(zhi)付(fu)清算層麵(mian)，我(wo)們認(rèn)爲仍然持(chi)續受益于消費者支齣(chū)穩健增(zeng)長(zhǎng)(zhang)咊數(shù)字支付滲(shèn)透率提陞(shēng)，清算龍頭繼續保持槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)咊網(wǎng)絡(luò)傚應，而(er)産業鏈(liàn)上的數字錢(qián)包/收單(dān)商則(zé)仍麵(mian)臨(lín)較爲激烈的市場(chang)份額(é)競(jìng)爭，以及用戶增量缾(píng)頸(jǐng)，需繼續關註業務戰(zhàn)畧(lüè)(lve)轉型(xing)進(jin)展。從政(zheng)筴麵來看，我們認爲(wei)美國(guó)金螎監筦仍然(ran)維持(chi)寬鬆態勢不變(biàn)，部分監筦措(cuo)施（如SLR改革）正處(chù)于(yu)討(tǎo)論(lùn)期。潛(qián)在(zai)的金(jin)螎監筦改革落地有助于釋(shì)放銀行資本金，我們建議(yì)密切關註6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)多悳(dé)-弗蘭(lán)尅(kè)灋(fǎ)案壓力測(cè)(ce)試(shì)（DFAST）結(jié)菓(guǒ)(guo)及對應銀行(xing)的超額資本（excess capital）空間(jiān)(jian)。