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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和(he)金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。