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赵(zhao)宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水(shui)平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的(de)驱动(dong)能力可能会更加明显。

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此(ci)外，2024年以来，监管(guan)部门(men)通过“报行合一”、产品适当(dang)性管理、销售(shou)资质分级等政策，规范(fan)保险市场秩序，保护消费者(zhe)权益。今年(nian)4月，国家金融监督管理总局发布《关(guan)于推动深化人身(shen)保险行(xing)业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行(xing)合一”，加强费用预算管控，做(zuo)到(dao)精(jing)算假设费用、预算费(fei)用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构、保险(xian)经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销(xiao)售人员的监管要求一致。

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展望7月🍆🥕😈，市场可能会呈现指数突破上行🍄🧅🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🩰。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍒。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒🥻🩳🍏👞，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🥦🥿。风格方面🤬👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈👞🤬，7月科技风格占优的可能性较大🌽🥻。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数👗👢、数字货币指数🥥👠、跨境支付指数🍇🍓💛、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数😻。

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1、下周(zhou)（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子(zi)树脂的研发、生产和销(xiao)售，主要应用于(yu)覆铜板生产。

2、2、需求：粗钢(gang)需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国(guo)粗钢产(chan)量累计值43163.1万吨(dun)，同比下降(jiang)1.6%，其中5月粗钢产量(liang)8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同(tong)比增(zeng)长11.9%，非钢需求方面(mian)有一定好转(zhuan)，未来需求改善情(qing)况影响因素较多，持续关注。