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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半(ban)年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)(lin)的不確(què)定性(xing)更高(gao)。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)(dong)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外(wai)，在國內(nei)外價差(cha)長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我(wo)國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)(jin)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)(huo)昰否恢(hui)復(fù)(fu)等(deng)，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口(kou)格跼及市(shi)場情緒(xù)(xu)。

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以发行(xing)日期为参(can)考，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值98亿元(yuan)有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募(mu)资规模81亿元(yuan)，较5月前值(zhi)有所回(hui)升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市(shi)场对(dui)美联储7月(yue)的降息预(yu)期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看(kan)。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一(yi)步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市(shi)场的扰动。

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2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏(pian)低、上市公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏(hong)观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年(nian)7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。