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美联储为期两天(tian)的货币(bi)政(zheng)策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率(lv)在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月(yue)降息25个基点以来，美(mei)联储一直保持(chi)谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到(dao)平衡。然而，投(tou)资者更关注的并不是当下的利率决定(ding)，而是美联储对未来政策的表(biao)态，尤其(qi)是关于降息时间表的任何线索。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。